90公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年10月29日 20:40:36 中财网
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【20:37 (000063):三季报营收略低预期 定增获批+5G规模建设 看好公司长期增长潜力】

  10月29日给予(000063)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:基于公司前三季度的业绩情况以及未来的较好前景,该机构预计公司2019~2021 年可实现归母净利润分别为48 亿元、59 亿元和77 亿元,继续维持“推荐”评级。

  风险提示:5G 进展及公司份额不及预期,贸易战风险,汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次买入-B评级。


【18:52 (603158):Q3经营明显改善 连续并购值得期待】

  10月29日给予(603158)推荐评级。

  风险提示:汽车销量不及预期,天元奥特业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次推荐评级。


【18:41 (002430)2019年三季报点评:业绩有所下滑 但未来产能增长更值得关注】

  10月29日给予(002430)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。考虑到2019 年气体价格下降幅度较大,该机构下调公司盈利预测,预计2019-2021 年实现归母净利润为7.7、9.8、10.6 亿元(前值:9.0、10.5、11.5 亿元),EPS 0.80、1.01、1.10 元(前值:0.94、1.09、1.19元),对应PE 15、12 和11 倍,考虑到公司产能持续成长,具备一定成长属性,给予20 倍PE 估值,调整目标价16.0 元/股(前值18.68 元/股),维持“推荐”评级。

  风险提示:气体项目推进低于预期,零售气价格波动。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【18:40 (300602):围绕5G多线布局 成长进入快车道】

  10月29日给予飞 荣 达(300602)推荐评级。

  盈利预测::预计公司2019~2021 年归母净利润分别为3.53 亿元、4.78 亿元、6.11 亿元,对应EPS 分别为1.15 元、1.56 元、2.00 元,对应PE 为40/30/23 倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示::1)5G 需求不及预期;2)新产品前景不及预期;3)中美贸易战影响。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次买入-A评级、4次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【18:32 (300420)2019年三季报点评:停车设备市场空间广阔 公司业绩快速增长】

  10月29日给予(300420)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构维持预计公司2019-2021 年实现归母净利润2.19、2.96 和3.70 亿元,公司定增申请已获发审委审核通过,考虑增发后股本增加(假设增发股本于2020 年完成发行),备考EPS 0.31、0.35 和0.43 元,对应PE 21、19 和15 倍。以政府和社会资本为投资主体的停车场建设步伐加快,公司作为行业龙头有望在未来三年保持较高的业绩增速,过去一年PE 估值中枢在25-30 倍之间,按下限区间给予2019 年25-27.5 倍PE,对应目标市值54.75-60.23 亿元,目标区间7.65-8.42 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:机械式停车设备需求不及预期,订单交付不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【18:32 (600486)2019年三季报点评:沈阳科创产销向好 期待麦草畏触底反转及优嘉三期落地】

  10月29日给予(600486)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。科创部分产品销售情况超预期,该机构上调公司19-21 年净利润分别至10.90/12.48/15.93 亿元(前值为10.40/11.95/15.38 亿元),对应EPS 分别为3.52/4.03/5.14 元,目前股价对应PE 分别为14/12/10 倍;结合15 倍PE 水平预期,调整目标价至52.78 元,考虑公司将成为国内重要的农化平台,更多资源料将向其倾斜,维持“推荐”评级。

  风险提示:麦草畏推广不及预期,农药行业景气下行,环保风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次跑赢行业评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次Buy评级。


【18:32 (300413)2019年三季报点评:排播延后致Q3业绩略滑 Q4展望多个重磅综艺即将上线】

  10月29日给予(300413)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。由于Q3 季度会员增长不达此前预期,该机构因此下调公司2019-2021 年归母净利润预测至11.86/15.24/17.47 亿元(原预测值16.94/20.24/23.14 亿元),由于2019 年中期资本公积转增股本,公司股本数由10.47 亿股增至17.80 亿股,EPS 为0.67/0.86/0.98 元,对应PE 为24X/19X/16X。

  风险提示:会员增长不达预期,行业竞争加剧;国家监管政策加强;盗版侵权。

  该股最近6个月获得机构88次买入评级、11次推荐评级、11次增持评级、7次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、2次Outperform评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级。


【18:17 (600436)2019年三季报点评:工业Q3单季度高增长 日化保持稳定发展】

  10月29日给予片 仔 癀(600436)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。鉴于对公司医药工业业绩预期的变化,该机构将19-21 年公司整体业绩预期调整为营收58.18 亿(22.1%)、70.50 亿(21.2%)、84.80 亿(20.3%);19-21 年归母净利润13.78 亿(20.6%)、16.43 亿(19.2%)、20.23 亿(23.1%)。该机构认为公司未来自由现金流较为稳定,故采用DCF 估值法预测,合理估值价格为122.2 元。公司业绩表现平稳,维持“推荐”评级。

  风险提示:政策风险、市场风险、原材料价格风险、对外投资风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【18:15 (300352)季报点评:终端安全和系统集成双轮驱动 公司业绩实现高增长】

  10月29日给予北 信 源(300352)推荐评级。

  投资建议:根据公司前三季度报以及对行业的发展预判,该机构调整了公司的盈利预测,预计2019-2021 年公司EPS 分别为0.11 元(前值为0.10 元)、0.14 元、0.17 元,对应10 月28 日收盘价P/E 分别为70.2、54.7、45.5 倍,维持“推荐”评级。作为国内领先的终端安全企业,具有典型的软件化、产品化特点,产品标准化程度较高,且在政府、能源、军工、金融等重点行业得到广泛应用,客户关系稳定。目前,正在加强对国产可信终端管理平台的布局,发展前景值得期待。

  风险提示::(1)企业毛利率下降的风险。安全可控是我国“网络强国”战略实施的主抓手,国家可能鼓励更多有实力的企业进入该领域,行业竞争可能进一步加剧,企业毛利率存在下降风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【18:07 (000967):聚焦环卫装备主业 公司盈利能力提升】

  10月29日给予(000967)推荐评级。

  3.投资建议:公司以环卫为龙头的制造+环境综合服务商,拥有先进的技术和丰富的工程建设、项目运营经验。在生活垃圾分类政策不断推进、环卫市场逐步走向智能化的背景下,公司雄厚的技术实力、优异的项目拓展能力、充足的在手订单保障未来业绩增长。该机构预计公司2019、2020、2021 年EPS 分别为0.45 元、0.55 元、0.67 元,对应PE 为14.1X、11.6X 、9.49X。首次覆盖,给予“推荐”评级。

  4.风险提示:市场竞争加剧的风险,公司经营发生合规问题的风险,垃圾分类政策变化的风险,环卫市场释放不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【18:05 (002281):单季度业绩环比改善 5G周期毛利率有望回升】

  10月29日给予(002281)谨慎推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.57/0.72/0.83 元/股,对应动态市盈率分别为47.0/37.1/32.2 倍,维持“谨慎推荐”评级。

  风险提示:5G 建设不及预期的风险;光芯片量产不达预期的风险;光器件市场竞争加剧的风险;海外经营环境恶化的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、17次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、2次谨慎推荐评级。


【18:05 (300422)三季报点评:业绩稳健增长 在手订单充足结构优化】

  10月29日给予博 世 科(300422)推荐评级。

  风险提示:融资环境紧张,行业竞争加剧,投资项目建设进度或盈利不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【17:11 (002434)2019年三季报点评:Q3扣非净利润同比环比均大幅增长 Q4三大产品线将全面向上】

  10月29日给予万 里 扬(002434)推荐评级。

  投资建议:考虑CVT售价低、省油可有效缓解主机厂降本降油耗压力,在中国自主品牌中的渗透率将快速提升,而的新一代产品CVT性价比很高,其国内竞争对手容大和邦奇又都出现问题,公司产品绑定吉利,将在19年下半年迅速放量。前面两年CVT持续投入,业绩持续低于预期,但是现在进入吉利体系,得到主流车企背书,即将从投入期进入收获期。后期如果进入长城、长安、一汽大众(捷达)等体系,成长空间将进一步提升。

  风险提示:新客户拓展不及预期;新产品推进不及预期;汽车销量不及预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【17:10 (300395)2019年三季报点评:业绩增长符合预期 非公开发行顺利完成 新投项目有望打开成长空间】

  10月29日给予菲 利 华(300395)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级:该机构维持2019-2021年归母净利润预测1.94亿、2.51亿和3.29亿,对应EPS分别为0.57元、0.74元和0.97元。公司2017年至今的PE范围在26-57倍,估值中枢为37;可比公司方面,公司估值一直略高于同行业公司。综合考虑公司在行业的地位、未来业绩增速、行业可比公司估值以及公司历史估值水平,该机构给予公司2020年33倍PE,维持目标价格24.5元,维持“推荐”评级。

  风险提示:新品拓展不及预期、军品交付节奏不确定。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。


【17:06 (300347)季报点评:受益药品创新快速增长持续】

  10月29日给予(300347)推荐评级。

  风险提示:1)临床试验数量的增加和要求的提高使经验丰富的CRA非常抢手,若人员流失较多可能影响业务执行节奏;2)若公司所提供的服务质量不能符合要求,可能导致返工、丢失订单等情况;3)公司通过并购等形式在全球布点,若整合不顺利可能对公司长期发展造成负面影响。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、22次推荐评级、11次增持评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【17:06 (600803)季报点评:量增价跌 业绩微降;兼并重组将注入更多成长性】

  10月29日给予(600803)推荐评级。

  盈利预测和投资建议:公司是我国能源化工行业的重点企业,业务涵盖油气投资、能源工程、LG、甲醇等。我国天然气将长期处于中高速发展的阶段,根据发改委统计,截止8月份我国天然气表观消费量1992亿立方米,同比增长10.4%,虽然增速较去年同期有所下滑但增量仍然巨大,公司业务的外部空间十分广阔;甲醇等传统产品的销售量增长迅速;兼并重组预计将为公司注入更多的成长性,减少周期波动性。但前三季度甲醇等产品的价格同比下滑拖累了业绩。根据外部行业环境和公司的业务运行,暂不考虑兼并重组的影响,该机构调整2019-2021年归母净利预测分别为13.06、14.55和15.07亿元(原值15.06、15.37和16.77亿元),对应EPS分别为1.06元、1.18元和1.23元,PE为10.2倍、9.1倍和8.8倍。维持“推荐”评级。

  风险提示:1)油气价格下行风险:国际油价瞬息万变,如果油气价格大幅回落,则公司盈利受到影响。2)原材料价格大幅波动将会给甲醇、天然气和煤炭业务造成盈利波动。3)汇率波动:公司海外油气投资越来越多,汇率的波动直接影响投资收益。4)兼并重组不确定性因素较多,是否顺利影响公司长期发展。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级。


【16:57 (601965)2019年三季报点评:第三季度技术服务收入增速超预期 毛利率和净利率双提升】

  10月29日给予(601965)推荐评级。

  投资建议:公司是量价齐升+戴维斯双击的具有成长属性的优秀标的,受汽车周期影响较小。中短期看,公司受益国五升国六、近几年电动车车型数量大幅增加以及智能网联汽车的快速发展。长期来看,公司受益于中国汽车企业研发支出的增长。市场竞争加剧、主机厂新车换代周期缩短、汽车消费升级、技术含量提升、逆向开发转向正向开发都在推动汽车研发投入增加,这为的成长提供了良好的赛道。预计公司2019-2021年总营收依次为22.96、26.94、30.71亿元,增速依次为-16.74%、17.32%、13.98%,归母净利润依次为4.66、5.42、6.16亿元,增速依次为15.50%、16.41%、13.55%,当前市值69.55亿元,对应PE依次为14.9、12.8、11.3倍,对应19年的股息率为4.0%。维持“推荐”评级。

  风险提示:智能网联汽车普及不及预期;汽车销量不及预期
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【16:46 (600066)三季报点评:三季报超预期 业绩继续保持两位数增长】

  10月29日给予(600066)推荐评级。

  4.盈利预测。:由于今年公交过渡期单独出政策且往后延长,从5 月8 日至8月7 日,去年过渡期是2 月12 日至6 月11 日。因此今年1-9月,公司实现客车销售42140 辆,同比增加6.6%,其中销售客车1.5 万辆,同比大幅增长22.8%。

  风险提示:客车销量不及预期,公交行业销量不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、24次增持评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【16:46 (002607)19Q3三季报点评:19Q3营收与利润均保持40%以上增速 公考招录回暖 教师、考研等持续验证跨品类成功经验】

  10月29日给予(002607)推荐评级。

  3 、盈利预测与投资评级:该机构预计公司2019-2021 年净利润为18.2/25.8/31.9 亿元,EPS 为0.30/0.42/0.52 元,对应PE 为63/44/36X,该机构认为管理是公司核心能力,看好公司将成功经验复制到教师、考研等品类及通过改善供给端做大品类的能力,维持“推荐”评级。

  风险提示:政策风险、业绩不达预期风险、运营管理风险、品牌声誉风险、竞争风险、人才流失风险、课程内容同质化风险、商誉减值风险、人力成本上升及租金涨价导致盈利能力下降风险、行业估值中枢下移风险、控股股东相关风险。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、27次增持评级、11次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【16:38 (300661)2019三季报点评:模拟芯片国产替代龙头 业绩加速成长】

  10月29日给予(300661)推荐评级。

  投资建议::预计公司2019-21 年收入分别为7.61 亿元、10.83 亿元、14.95 亿元,归母净利润分别为1.88 亿元、2.71 亿元、3.63亿元,对应PE 分别为105/73/54 倍。公司是国内本土模拟芯片龙头厂商,受益国产替代的趋势明确,该机构维持“推荐”评级。

  风险提示::全球宏观经济疲软导致半导体需求下滑的风险;中美贸易争端不确定性的风险;人才流失的风险;国产替代进程不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、22次增持评级、6次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。



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