209公司获得增持评级-更新中

时间:2019年10月29日 21:10:36 中财网
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【21:07 (600508):煤炭业务盈利改善 业绩跌幅收窄】

  10月29日给予(600508)谨慎增持评级。

  下调盈利预测和目标价,维持“谨慎增持”评级。前三季度营收55.67亿元,归母净利6.68 亿元,每股收益0.92 元,同比下降12.38%,业绩略低于预期。审慎考虑发电和电解铝业务计提减值不确定性影响,下调2019-20 年EPS 为1.07/1.15 元(原预测1.60/1.64 元),新增2021年EPS 预测1.16 元,下调目标价至9.63 元(原目标价11.00 元),对应2019 年PE 为9 倍,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示。煤价大幅下跌;在建工程进度不及预期;宏观经济风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次中性评级、1次增持评级。


【21:02 万科A(000002):基本盘稳固、债务结构进一步优化】

  10月29日给予万 科A(000002)增持评级。

  维持增持评级,维持盈利预测。公司提出地产行业进入白银时代,行业集中度提升持续的背景下,该机构看好公司是市场最能抓住结构性机会的房企。在房地产开发业务和各项新业务均是行业领军者,基本盘稳固,增长机会多于其余房企。房地产核心主业业绩确定性维持历史最高水平,并逐步进入业绩释放期, 2019 年结算毛利率有望再攀高峰。该机构维持公司2019-2021 年归母净利润为421.2/511.6/597.0 亿元,同比增速为24.7%/21.5%/16.7%。当前价格对应的PE 为7.3X、6.2X、5.4X。

  该股最近6个月获得机构103次买入评级、22次增持评级、13次跑赢行业评级、12次推荐评级、9次强推评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、2次BUY评级。


【20:36 (002443):受益能源投资回暖业绩重回景气通道】

  10月29日给予(002443)增持评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年的营收分别为50.00 亿元、52.50 亿元、55.65亿元,EPS 分别为0.42 元/股、0.45 元/股、0.50 元/股,对应PE 分别为16.70X、15.65X、14.07X。2010 年以来,公司历史PE_TTM 均值为44.83X,中位数为33.30X,1/4 分位数为27.00X。而当前公司PE_TTM 仅为16.14X,处于历史较低水平。通过与对标公司、进行对比,结合公司前三季度业绩表现,该机构认为未来半年公司目标PE 为19X,对应目标价为8.04 元,给予公司“增持”评级。

  风险提示:油气投资回落致产品需求减弱,产线投产进度不及预期及公司自身经营风险等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级。


【20:22 (600871)2019年三季报点评:受益能源安全 业绩持续改善】

  10月29日给予(600871)增持评级。

  盈利预测:公司受益于国内保障能源安全的投资增长,因国内业务占比超70%,业绩改善将更为明显。预计2019-2021 年营业收入分别为700、780、860 亿元,实现EPS分别为0.06、0.10、0.13 元/股,对应PE 分别为39、23、17 倍,继续给予“增持”评级。

  风险提示: OPEC 限产协议执行率过低、美国页岩油气增产远超预期、国际油气需求大幅下滑和油气改革方案未得到实质落实。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【19:48 (002607)季报点评:业绩增长靓丽 多品类布局协同效应凸显】

  10月29日给予(002607)增持评级。

  风险提示:宏观经济波动、市场竞争加剧导致盈利不达业绩承诺,监管趋严影响公司经营、租金人力成本增加、人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、27次增持评级、11次强烈推荐评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【19:48 (300339)公司动态点评:主营业务稳中有升 高投入压制公司利润】

  10月29日给予(300339)增持评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年公司实现营业收入分别为25.28 亿元、31.39 亿元、38.27亿元,实现归母净利润分别为3.91 亿元、4.93 亿元、6.16 亿元,EPS 分别为0.49 元、0.62 元、0.77 元/股,对应10 月28 日收盘价15.14 元,PE 分别为30.84 倍、24.44 倍、19.59 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:公司研发投入不及预期;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:48 (002039)季报点评:Q3电量大增 报告期业绩降幅收窄;负债率稳步下行】

  10月29日给予(002039)增持评级。

  盈利预测:该机构预计公司19-21 年归母净利润为3.74、3.91、4.04 亿元,对应EPS 为1.22、1.28、1.32 元/股,PE 为11.9、11.3、11.0 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济波动,来水不及预期,电价降低,用电需求不足
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级。


【19:47 (300699)2019年三季报点评:扣非净利润大幅增长 看好公司全年业绩】

  10月29日给予(300699)增持评级。

  盈利预测:该机构预计2019-2021 年公司营业收入分别为17.81、23.10、29.01 亿元,归属母公司股东的净利润分别为4.84、6.22、7.57 亿元,对应EPS 分别为0.93、1.20、1.46 元/股,对应PE 分别为44、35、28 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:军品订单交付不及预期,碳梁业务增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、13次增持评级、9次强烈推荐评级、8次推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-B评级、1次谨慎增持评级。


【19:38 (300624)季报点评:Q3业绩符合预期 产业趋势催化国内市场有望打开】

  10月29日给予(300624)增持评级。

  风险提示:知识产权保护强化进度低于预期;公司TO B 市场推广进程低于预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。


【19:27 (600305)三季报点评:短期提价效应显现 后续期待机制改善】

  10月29日给予(600305)增持评级。

  盈利预测与评级:维持“增持”评级
  风险提示:行业竞争加剧;原材料等成本快速上升;食品安全问题;
  该股最近6个月获得机构26次增持评级、9次买入评级、7次推荐评级、5次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:26 (002410):财务还原后业绩基本符合预期 非公开发行加码主业】

  10月29日给予广 联 达(002410)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.33 元、0.44 元、0.59元,未来三年归母净利润将保持15%的复合增长率。考虑到公司为建筑信息化行业的龙头企业,且云业务及施工业务将打开公司新的成长空间,该机构长期看好公司发展,维持“增持”评级。

  风险提示:转云进展或不及预期;施工业务进展或不及预期。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:20 (600933):公司竞争优势明显 业绩将迎拐点】

  10月29日给予爱 柯 迪(600933)增持评级。

  风险提示:汽车行业周期性波动的风险、原材料价格波动风险、贸易摩擦升级
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【19:07 (603136):优质民营旅游目的地 异地复制或再创奇迹】

  10月29日给予天 目 湖(603136)增持评级。

  风险提示:天气影响客流;项目建设进度不确定性;未来解禁影响。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、5次买入评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【18:50 (000921)三季报点评:家用中央空调业绩靓丽 传统业务有所拖累】

  10月29日给予(000921)增持评级。

  风险提示:竞争加剧使得费用投入超预期、原材料成本上涨超预期
  该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次强推评级、6次买入评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:47 (688012)三季报点评:盈利能力显着提升 彰显核心竞争力】

  10月29日给予(688012)增持评级。

  风险提示:半导体设备行业研发投入巨大,存在研发失败或产品推向市场后不能满足客户需求风险;公司承担重大科技专项获得政府补助,近年虽呈现收入占比逐年下降态势,但如政府补助显著减少,将影响公司盈利表现;中美贸易摩擦减缓全球半导体产业向中国大陆转移进程风险。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。


【18:41 (300567):面板检测设备系列:面板检测设备龙头 半导体业务拓展可期】

  10月29日给予(300567)增持评级。

  投资建议与估值:明年合理市值132 亿元
  风险提示:OLED 扩产不及预期;行业格局恶化超预期;半导体拓展不及预期;2019 年11 月22 日8912 万限售股解禁。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、11次跑赢行业评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【18:32 (600323):扣非增速20% 单季扣非净利润创新高】

  10月29日给予(600323)增持评级。

  投资建议:维持预测公司2019-2021 年扣非净利润为8.3/9.5/10.7 亿,对应EPS 为1.09/1.24/1.39 元。考虑估值切换,给予公司2020 年20 倍PE,上调目标价至24.80 元,维持“增持”评级。

  风险提示:垃圾焚烧行业补贴政策变化,项目投产进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【18:31 (300747)2019三季报点评:单季度业绩下行 毛利率环比企稳回升】

  10月29日给予(300747)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级
  风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、15次买入评级、10次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【18:31 (600123):量升价跌 业绩下滑】

  10月29日给予(600123)谨慎增持评级。

  下调盈利预测 ,维持“谨慎增持”评级。2019 前三季度营收61.61亿元,归母净利润7.40 亿元,实现每股收益0.65 元,同比下降25.15%,业绩低于预期。该机构下调2019-20EPS 为0.81/0.83 元(原预测0.97/1.04元),新增2021 年预测EPS0.84 元,维持目标价6.96 元,对应2019年PE8.6 倍,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示。煤炭及化工产品价格下跌;环保限产影响;宏观经济风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。


【18:31 (603869):项目进度滞后导致业绩负增长】

  10月29日给予(603869)增持评级。

  维持增持评级。行业认知业务项目进度滞后导致业绩增长承压,下调盈利预测,2019-2021 年EPS 为0.5(-0.53)/0.53(-0.82)/0.57 元。

  风险因素:市场环境风险,应收账款风险,技术研发风险。




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